MISSIONS D'AUDIT ET DE CONSEIL
Nos missions de Conseil
Audit
Ingénierie patrimoniale
Planification de
la Transmission
Stratégie & Gouvernance familiale
Prévoyance & Retraite
Philanthopie
Ingénierie Patrimoniale
Fruit d’une histoire personnelle, professionnelle et familiale, votre patrimoine est à la fois unique et complexe, tout en étant soumis à de perpétuelles mutations.
Nous nous attachons à vous accompagner dans son organisation,
sa valorisation et sa transmission aux générations futures.
Notre service d’ingénierie patrimoniale se distingue par sa capacité à comprendre vos enjeux et à travailler en étroite collaboration avec vos différents conseils (avocat, notaire, expert-comptable…).
ENSEMBLE, NOUS CONCOURRONS A ETABLIR UNE STRATEGIE PATRIMONIALE SUR-MESURE PERMETTANT D’ATTEINDRE EFFICACEMENT VOS OBJECTIFS.
DÉFINIR VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE
AMÉLIORER LA STRUCTURATION DE VOS ACTIFS ET PASSIFS
PROTÉGER
VOS
PROCHES
CÉDER
VOTRE ENTREPRISE
PRÉPARER VOTRE TRANSMISSION
Interprofessionnalité
Pour MFO l’interprofessionnalité est un enjeu important et contemporain pour le développement des professions du droit, des chiffres et de la finance.
Dans chaque discipline, nous, professionnels, ressentons souvent le besoin d’intégrer d’autres expertises pour mieux servir les intérêts de nos clients.
Si certaines convergences de services semblent naturelles (avocat-expert-comptable, Notaires-Patrimoine-Immobilier), il n’y a pas de schéma unique pour l’interprofessionnalité, et l’innovation conduit à intégrer de nouveaux domaines d’expertises au gré des missions réalisées ou à réaliser.
NOUS AVONS A CŒUR CETTE INTERPROFESSIONNALITE DANS L’UNIQUE BUT DE CREER DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS.
Stratégie et Gouvernance familiale
Parce qu'il est important que les décisions prises en matière de structuration du patrimoine soient bien comprises, nous pouvons organiser des réunions avec les membres de votre famille.
Ainsi nous œuvrons pour favoriser les échanges intergénérationnels, définir les rôles de chaque membre dans la gestion du patrimoine familial, préparer les héritiers aux problématiques de demain et désamorcer les éventuels conflits en cours ou à venir.
Notre objectif est de PRESERVER L'HARMONIE FAMILIALE en faisant émerger une vision partagée pour favoriser la réalisation de projets communs ou la mise en place d'une stratégie collective, et ce, afin de conserver le patrimoine sur plusieurs générations dans de bonnes conditions.
Philanthropie
Soutenir un projet philanthropique, une action humanitaire, sociale, écologique ou culturelle au profit d'une association, voire d’une fondation familiale, permet au chef de famille de transmettre aux générations futures du sens au patrimoine de la famille en redistribuant une partie de la richesse familiale pour « un monde meilleur ».
C’est aussi l’occasion de fédérer la famille autour d’un projet pouvant durer sur plusieurs générations.
Concrètement, nous vous aidons à définir le projet correspondant à vos convictions que nous mettrons en œuvre au sein de la structure la plus adaptée.
Prévoyance et Retraite
Millésime Family Office s'occupe de tout ce qui est indispensable à la sécurité de votre écosystème familial et professionnel.
Ces contrats protègent vos proches, vos biens immobiliers ou encore votre entreprise et vos avoirs financiers.
Les étudier, les comparer, s'assurer que les garanties et les exclusions s'adaptent au plus juste de votre situation et ne mettent pas en péril vos projets, négocier les tarifs voire des garanties supplémentaires demandent une certaine expertise, un œil avisé et beaucoup de temps.
